Unser Ansatz im Bereich Veranlagung
FRC - Veranlagungsprozess
Als FRC sehen wir uns als Ihr Partner bei allen Fragen der Veranlagung. Dabei agieren wir vollkommen unabhängig von etwaigen Produktinteressen. Den Ansatz der Honorarberatung setzen wir seit langer Zeit um.Asset Allocation ist der Schlüssel zum Erfolg...
Der erste Ausgangspunkt betrifft die Veranlagungsstruktur. Uns ist es wichtig, dass unsere Kunden den gesamten Veranlagungsprozess verstehen und demnach diesen auch so realisieren. An der Spitze steht dabei die Frage der Asset Allocation; also die Verteilung der einzelnen Assetklassen auf das gesamte Portfolio. Fragen wie Rendite- /Risikostruktur spielen eine entscheidende Rolle. Was ist meine Risikotragfähigkeit? Welche Spielräume habe ich? Die Antwort dafür kann nur im Rahmen einer sogenannten Asset-Liability-Studie (ALM) gegeben werden. Jeder Anlageprozess spiegelt sich in der Bedienung von Verpflichtungen wider. Genau diesen Prozess sollte jeder Investor erarbeiten. Darüber hinaus gilt es eine Anlagestrategie zu entwickeln, die einerseits langfristige Aspekte aber andererseits auch kurzfristige Entwicklungen abdecken sollte. Neben der Frage der Asset Allocation stellt aus unserer Sicht die entsprechende Auswahl der Produkte und Manager den nächsten zentralen Punkt dar. Dafür sollte man natürlich den richtigen Überblick haben. Diesen gewährleisten wir u.a. durch langjährige Partnerschaften mit international agierenden Investmentconsultants. Themen wie aktive vs. passive Strategien und der Einbeziehung von aktuell wieder interessanten "Alternative Investments" runden die Schritte ab....aber richtiges Monitoring und Reporting eine Selbstverständlichkeit...
Selbstverständlich sollte auch ein Notfallplan bzw ein Masterplan für außergewöhnliche Ereignisse nicht fehlen. Ganz besonders wichtig ist auch das Vorhandensein eines effizienten Reporting und Monitoring System inklusive der zugehörigen Dokumentation. Daraus sind dann die Schritte für eine laufende Steuerung des Investmentprozess abzuleiten. Erkennbar ist, dass somit unter einer transparente Veranlagung etwas Anderes zu verstehen ist, als die bloße Ausschreibung für Produkte. Wie in jedem Prozeß steigt die Erfolgswahrscheinlichkeit mit einer gebührenden Vorbereitung. Zur Visualisierung finden Sie bitte nachfolgend unser Schaubild.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image="5133" img_size="1500*843" css_animation="appear"][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Wollten auch Sie schon immer einen professionellen Veranlagungsprozess erstellen? Scheuen Sie sich nicht und konatkieren Sie uns unter support@frc-consult.com.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]Heinz Hofstaetter ist seit 2016 Geschäftsführer der FRC-Finance & Risk Consult GmbH. Als Betriebswirt mit Abschluss an der Wirtschaftsuniversität Wien und als Bankkaufmann begann er seine berufliche Laufbahn bei KPMG in Frankfurt am Main in den Bereichen Industrie, Anlagenbau, Lebensmittel, Banken und Corporate Finance.
Es folgte der Einstieg in das Bank- und Kapitalmarktgeschäft bei der Bank Austria Investmentbank in Wien. Als langjähriger Prokurist und Vorstand der HYPO NOE im Bereich Finanzierung (Public Finance, Real Estate, Project Finance) mit einer Bilanzsumme von ca. 15 Mrd. und als Geschäftsführer von zwei Investmenthäusern in Österreich beschäftigte er sich intensiv mit den Themen Finanzierung und Kapitalmarktanlagen. Er war unter anderem verantwortlich für ein diversifiziertes Portfolio von Assets under Advisory von 6,5 Mrd. EUR in allen Vermögensklassen.
Darüber hinaus hat Herr Hofstaetter bis 2008 eine nachhaltige Verbriefungsplattform für langfristige Vermögenswerte aufgebaut. Das Setup einer Bewertungsplattform von 2009 bis 2015 für komplexe Finanzinstrumente in Frankfurt am Main rundet seine universelle Ausrichtung ab.